短期鉛板價格上漲承壓,但受成本支撐
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短期鉛板價上漲承壓,但受成本支撐。從歷史上看,鋼價在年底一般都是上漲的,鉛板價格主要是因為年末的冬儲需求。但是由于拉閘限電政策消除后供給壓力增加,一定程度上講抵消季節(jié)性需求的上漲,因此鋼價可能在高成本的支撐下維持震蕩,上漲乏力但下行壓力不大。主要因為鐵礦石和焦煤價格維持高位,成本對鋼價有較強(qiáng)的支撐,尤其是熱軋價格在成本線附近,下跌空間有限;而螺紋鋼價格受節(jié)能減排影響較為顯著,未來繼續(xù)復(fù)產(chǎn)可能下行空間在200元/噸以內(nèi)。
水泥:目前鉛板限電產(chǎn)能占華東總產(chǎn)能約10%。此次限電主要在浙江和安徽地區(qū),帶動華東整體價格上升。限電自8月開始,9-10月進(jìn)入最嚴(yán)厲時期,但從11月開始,限電范圍已經(jīng)逐步縮小,產(chǎn)能已在逐步恢復(fù)中。以浙江為例,9-10月,浙江省70%的企業(yè)被政府要求不同程度限電,但進(jìn)入11月,該比例已逐步降至30%。截至目前,限電產(chǎn)能大約占華東地區(qū)總產(chǎn)能10%。從價格來看, 11月前兩周華東地區(qū)水泥價格并沒有因復(fù)產(chǎn)而下跌,這主要因11-12月仍然是華東水泥行業(yè)旺季,需求十分旺盛,產(chǎn)能恢復(fù)并沒有給價格帶來明顯負(fù)面影響。因此,我們認(rèn)為,水泥價格在年底之前保持在較高水平可能性比較大。
